手数料評価


利回り 手数料 社歴評価 代理店数
Investors Trust Assurance, SPC
エボリュ―ション
☆☆☆ ☆☆☆☆☆
◆オフショア年金積立プランでの手数料は最安
◆実際の利回りはポートフォリオによる
◆インターネットで申し込み可能

 

オフショア積立投資商品の手数料体系は、初期ユニット(18-24ヶ月)の時価総額に対して年間6%程度の手数料が掛かるのが主流。しかし、Investors Trustのエボリュ―ションは、累積支払額に対して1年目から10年目は1.9%、11年目以降は0.35%の手数料が徴収される。

 

◆積立掛金型プラン エボリュ―ション

・通貨: ドルUSD$
・最低拠出金: 年間1,200ドル
(5年プランは最低額2倍)
・特約: 一括払い最低額・・・2,500ドル
最低増額・・・年間600ドル
・拠出頻度: 年払い、半年払い、3ヶ月払い、月払い
・投資期間: 10年、15年、20年、25年
・年間管理費用: 1年目から10年目・・・1.9%
11年目以降・・・プランの期間中0.35%
・ビッドオファースプレッド: なし
・プラン手数料: 毎月7ドル
・資産管理手数料: 毎月アカウント残高の0.125%
・ファンド配分変更手数料: 無料
・無料一部引き出し: 2年目の終了時以降可能
アカウント価値は最低1,200米ドル/ユーロを
ポリシーに保留する必要有。
最低解約払戻金600ドル/ユーロ
・追加配分: 1,200-1,799ドル/ユーロ・・・100%
1,800‐3,599ドル/ユーロ・・・101%
3,600‐5,399ドル/ユーロ・・・102%
5,400-7,199ドル/ユーロ・・・103%
7,200‐13,499ドル/ユーロ・・・104%
13,500ドル/ユーロ以上・・・105%
・ロイヤリティボーナス: 1年目から10年目・・・拠出金の7.5%
11年目から15年目・・・拠出金の5.0%
16年目から20年目・・・拠出金の5.0%
21年目から25年目・・・拠出金の5.0%
・解約料: 解約時残存契約年数に基づく管理手数料と同額
・契約可能年齢: 10年積立・・・18-75歳
15年積立・・・18-70歳
20年積立・・・18-65歳
25年積立・・・18-60歳